Los mercados esperan una desaceleración en la creación de empleo en EE.UU.; Powell dice que los recortes de tasas se aproximan; Biden plantea sus planes para un segundo mandato. Además: Rivian; bancos estadounidenses; OTAN; FUNO; Citigroup; AGUA; Izzi; Sigma; IED.
En lo internacional: 🌎
– Hoy, los mercados están atentos a los datos de empleo en EE.UU. correspondientes a febrero. El consenso prevé que la creación de empleo se desaceleró el mes pasado, lo cual, de confirmarse, apoyaría un recorte de tasas de interés en los próximos meses.
– Jerome Powell dijo que la Reserva Federal «no está lejos» de tener la confianza que necesita para comenzar a recortar las tasas de interés.
→ Tras sus declaraciones se produjo un ajuste al alza en las expectativas para la reunión de junio y el mercado asigna una probabilidad de alrededor de 75% de una baja de 25 pb.
– En su último discurso sobre el Estado de la Unión, Joe Biden esbozó sus planes para un segundo mandato.
→ Las iniciativas mencionadas por Biden incluyen medidas populistas como impuestos más altos a las grandes empresas y a los ricos, un compromiso para bajar los precios de la vivienda y reducir el costo de los medicamentos.
– Las acciones de Rivian subieron tras dar a conocer sus nuevos modelos de vehículos eléctricos e informar que ha alcanzado ahorros en costos por US$2,500 millones.
– El número de bancos estadounidenses en riesgo de caer en incumplimiento de pago aumentó en 18 pp. hasta 52% en el 4T23, de acuerdo con datos de un regulador bancario federal.
En México: 🇲🇽
– Durante una llamada con analistas, FUNO informó que aún no hay fecha esperada para la oferta pública inicial de FIBRA Next y adelantó que el proceso podría tomar varios meses más.
→ FIBRA Next estaba planeada para ser la oferta pública primaria más grande de los últimos años (más de US$1,000 millones) e incluía los activos industriales de FUNO. Sin embargo, por falta de una aprobación por parte del SAT, la empresa tuvo que posponer la oferta en noviembre del año pasado.
– Jane Fraser, CEO de Citigroup, reiteró que dividirán los negocios mayoristas y minoristas de Citibanamex durante la segunda mitad del 2024, y que la oferta pública inicial del negocio minorista (que también incluye la AFORE y el negocio de seguros) se llevará a cabo en algún momento de 2025.
→ Citibanamex es el cuarto banco más grande de México con una cartera de P$621,000 millones. Sin embargo, su crecimiento y rentabilidad se ha visto afectado desde hace unos años; los últimos datos muestran un retorno sobre capital de 11%.
– AGUA anunció la consolidación de su negocio de Soluciones y Tratamiento Ecológico (Sytesa) como parte de su línea de servicios de soluciones integrales conocida como Rotoplas Servicios de Agua (RSA).
→ Desde que llevó a cabo su Día del Inversionista en 2023, AGUA ha implementado su estrategia de expansión a través de fusiones y adquisiciones. La incorporación de Sytesa marca la tercera transacción de este tipo, después de HiTech Irrigation y la planta de tratamiento de aguas en Puebla.
– Izzi, de Televisa, incrementará sus tarifas mensuales a partir del 1 de abril, en 4.6%, lo que implica un aumento de entre P$10-40, dependiendo del paquete.
→ La compañía declaró que, a pesar de los esfuerzos por mantener los precios estables, la inflación del año anterior ha hecho necesario realizar este ajuste.
– Sigma colocó P$10,000 millones en bonos en el mercado local para refinanciar su deuda y extender el vencimiento de esta.
→ La colocación se hizo en dos tramos; el primero por P$1,520 millones, a una tasa de interés del TIIE +0.23% y un vencimiento de 4 años, y el segundo por P$8,480 millones, a una tasa de interés fija de 9.8% y un vencimiento de 10 años. Ambos tramos recibieron calificación crediticia de ‘AAA’ por parte de Fitch Ratings y de ‘AAA’ por Moody´s.
– El secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O, espera que México supere el nivel de inversión extranjera directa alcanzado en 2023.
Lo que viene hoy 🗓:
– En Estados Unidos, se publicarán la generación de empleos no agrícolas y la tasa de desempleo (febrero).
– En China, se dará a conocer el dato de inflación (febrero).
– Derivado de inicio del horario de verano en Estados Unidos, el horario de operación para el mercado de capitales de México se modificará del 11 de marzo al 01 de noviembre, iniciando operaciones a las 7:30 hrs. y finalizando a las 14:00 hrs.
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